挂起环保风暴，光伏行业大清洗

壹串通   尚孟坤   2015-01-24

　　如果一个行业有几百家甚至成千上万家企业，这样的行业就是低产业集中度行业，在一个低集中度的行业，大大小小的企业都活的很滋润，虽然赚不了大钱，但每天都有小钱进。企业想要赚大钱，就必须占有较多的市场份额，当一个行业的市场份额集中在少数企业手中，就意味着这个行业已经成为高产业集中度行业。

　　一个行业从分散走向集中，壹串通认为是从行业清理门户开始的。清理门户意味着曾经活的很滋润的中小企业的成批死亡，市场迅速向优势企业集中。行业清理门户多数是靠自身在市场的发展过程中自然完成的，如价格战。但也有外部因素所引发的清理门户，如政府政策，如铅酸蓄电池行业的环保整肃风暴。

　　低产业集中度的高污染行业

　　铅酸蓄电池是我国电动自行车和电动摩托车的主动力源，同时还广泛用于其他蓄能领域。中国是全世界电动自行车最大的生产和消费国，产量和消费量占全世界的90%，如果没有铅酸蓄电池，中国约1亿辆电动自行车无法启动。

　　2010年，我国铅蓄电池产量已居世界首位，占世界总产量的1/4，目前，我国已成为最大的铅酸蓄电池出口国。截至2010年末，全国有铅蓄电池企业近2000家，既有采用世界最先进生产线的大企业，也有仍然使用落后工艺的手工作坊，规模以上企业不到200家，小型企业比例在90%以上，各地都驻扎着一大批生产铅蓄电池的小企业、小作坊，属于典型的低产业集中度行业。

　　铅酸蓄电池属于高污染产品，在诱人的企业利税、地方GDP的增长驱使下，铅酸蓄电池行业遍地开花。数量多、规模小、能耗高、污染重、回收率低、机械化和集约化程度低。整个产业处于小、乱、散的状态。因此，对环境造成的污染难以有效控制成为必然。不规范发展造成的重金属污染，使得电池行业成为众矢之的。

　　其实铅酸蓄电池本身不污染环境，而是铅酸蓄电池生产、回收过程当中污染控制没有做好。没有污染的行业，只有污染的企业。没有污染的产品，只有落后的工艺。因此，就有了铅酸蓄电池行业环保整肃风暴。

　　由环保风暴开始的休克式整顿

　　根据之前《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》、《重金属污染综合防治“十二五”规划》，今后铅酸蓄电池行业将严格按标准进行结构调整，淘汰落后产能。随后，5月18日发布的《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》，是这场风暴全面爆发。

　　环保部统计数据称，截至2011年7月31日，中国各地共排查铅酸蓄电池生产、组装及回收企业1930家，其中，取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家。在此次排查的铅酸蓄电池企业中，有82.8%的被排查铅酸蓄电池企业被关停，仅有13%的企业在继续生产。目前，复工企业只是占到铅酸蓄电池企业数量的少部分，大量企业已经被关闭或者正在整改中。整个行业未来存活企业的数量正朝着环保部制定的剩下300家左右的目标前进。

　　近日，中国电器工业协会铅酸蓄电池分会已将《铅酸蓄电池行业准入条件》起草完毕，工业和信息化部即将出台《铅酸蓄电池行业准入条件》。准入条件对新建项目和现有企业都提出了明确细致的要求，限制低水平低技术含量项目，提高了行业门槛。风暴还未结束，准入条件发布后，将会迎来新一轮的淘汰。

　　美国铅蓄电池产业整改已有前车之鉴，原先美国有数百家铅蓄电池企业，整改后缩减到了现在的33家。据此推算，大浪淘沙最后剩下的也大概就环保部制定的300家左右吧。

　　清理门户带来的连锁反应

　　一场从电池制造到电池使用的相关产业链的大变局已经开始。一系列严格的环保手段仍会陆续向该行业重拳出击，并形成双刃剑，一方面倒逼产业升级和优化布局。另一方面，行业高强度的整肃已经开始波及业内的下游产业与相关产业。

　　壹串通认为，上游供应链卡紧之后，首当其冲受冲击的就是下游大量手工作坊式的低速电动车企业。自从环保部等多部委联合对铅酸蓄电池行业整顿以后，电池供需关系严重失衡，电池缺口一度达到20%。部分电动自行车制造厂商甚至出现无电池可用的境地，在电动车集中的山东，已经有企业因电池供应不足“关门歇业”。铅酸蓄电池行业的整顿，引发电动车行业内部的自然整合，小企业将被迫退出，最终能够生存下来的将是电动车行业的规模企业。

　　除铅蓄电池外，另一种大量运用于手机、数码设备的锂电池，其在电动车能源的市场份额不足5%。尽管具有储能效果更好、能量密度更大、循环寿命更长等优点，但受成本高等方面的限制，高的价格消费者目前还很难适应。此次环保整治对锂电池的发展有一定的推动作用，各电动车企业纷纷加入“抢夺”铅酸蓄电池大战，将加速锂电池份额上升。

　　行业将被净化，劫后余生者将迎来井喷

　　此次铅蓄电池行业的“整肃风暴”席卷全国并持续多月，全国范围内排查后的”剩者“，是率先转移、升级的以上市公司为代表的行业内大中型企业，特别是龙头企业。对一些小企业来说，这次全国整顿之后的唯一出路就是关、停、并、转。行业将会走向集中，以美国为例，其行业前五家企业产量达到了全国产量的80% ，我国关于《再生有色金属产业发展推进计划》的通知中设定的目标为：到2015年，再生铅行业形成一批年产5万吨以上规模化企业，前10位企业产业集中度达到50%以上。净化后蓄电池行业集中度会明显提高，经营秩序和环境也将得到改善。

　　通过加强铅酸蓄电池行业的整顿，一些不规范的企业会被淘汰出局，而可持续发展的规范企业会从中受益，一方面是产品需求量的增加，被行业整顿淘汰的小企业停产所留下的市场空间将由这些龙头企业产量来填补;另一方面是需求持续增加而产量下降带来的产品价格上涨，也直接促使龙头企业盈利能力增长。

　　因为各地环境监管的标准不一，目前虽有浙江、广东等省要求铅酸电池企业暂停生产，但江西、安徽等地却并没有这样的措施。规模稍微小点的企业没办在当地恢复生产，正往湖北、安徽、江西等欠发达地区迁移。尽管目前看来，内地省份有望成为这些企业的接收地，但是不规范的企业终将被淘汰，不被政策淘汰，也将被市场淘汰。

　　海尔的张瑞敏曾说：“如果等市场净化了再做市场，企业也会像不良现象一样被净化掉。”在此次环保整肃风暴中没有挺过来的企业，将可能永远失去机会。

　　本文来源于【壹串通品牌营销策划机构】

　　转载请备注本文链接：http://www.one-link.cn/index.php/View/post/839.html

标签：尚孟坤