跨境电商物流|壹串通洞察一 文看懂跨境电商物流行业的竞争逻辑
17 2021-06-24
前言
自加入WTO以来，中国对外贸易规模迅速攀升，已发展成为全球120多个国家最大贸易伙伴。近两年新冠疫情爆发加速了海外用户消费线上化的转变，国内跨境电商物流产业迎来新一波市场红利。上世纪三十年代欧美经济高速发展催生了DHL、UPS等物流巨头，随着资本快速渗透中国跨境物流行业不可避免将走向集中化发展趋势，落后企业将被淘汰，一批行业新星正在孕育等待诞生！
一、跨境物流行业市场概况
1-市场规模
中国进出口贸易进入电商时代
2021跨境物流市场达3万亿，5年内保持高速增长
l2020中国出口贸易总额31万亿，预计增速10%，跨境电商市场规模达12万亿，占比40%左右。
l2020年跨境电商规模12万亿，跨境电商增速超15%，预计2021将达到15亿。物流成本占比20%左右，意味着跨境电商物流市场规模将达3万亿。
2-行业现状
3万亿市场催生4万家货代公司三大现象制约行业有序发展国内40000多家跨境物流企业鱼龙混杂，企业弱、门槛低、关系化、无序化，导致行业呈现散、乱、弱等典型“蚂蚁市场”的特征。近两年受新冠疫情影响跨境运力受限，国外复工复产迟缓导致其国内大量防疫、民生用品需从中国获取，以至跨境物流行业出现运力为王的现象。
l资源为王——
国际运力一仓难求，物流企业掌握一手代理资源，对卖家意味着成本与时效的管理控制。运力、清关、海外仓三大核心资源决定了物流企业的竞争力，其中运力成为核心竞争力。
l蚂蚁市场——
据不完全统计，中国跨境物流企业数量近4万家，其中深圳聚集了数千家，大型跨境电商企业为降低成本、提升服务品质纷纷自建物流体系。在资源为王、供不应求的市场环境下，谁拥有资源谁就获得市场，目前跨境物流行业暂未形成绝对领导品牌。
l缺乏规范——
跨境物流行业门槛极低、缺乏规范，对于纯服务类物流企业而言，一端对接客户资源，另一端对接运力资源即可赚取差价，甚至相当多数量的货车司机工作数年时间即可另立门户自己当老板。
3-发展趋势
三大趋势决定物流企业的未来l精细化——面对跨境电商的成长，倒逼物流企业专业精细化
随着跨境电商客户的成长壮大，其对物流服务的要求越发严苛，倒逼物流服务商开发精细、高效、专业、个性化的产品服务。
l科技化——科技推动优化行业效率与成本痛点
随着智能化的发展，科技信息将在物流产业扮演更重要的角色，对物流的智慧服务、信息跟踪以及效率提升有着重要的作用。互联网巨头与头部企业逐步布局智慧，通过科技提升行业效率，通过物流突破商流瓶颈
l集中化——行业加速洗牌，落后将直接淘汰
随着市场红利消失与资本的渗透，跨境物流行业面临洗牌，将迎来规模与集中化发展。
2020-2021年，行业诸多一线以企业间开始了大规模的兼并重组，阿里巴巴等外部资本逐渐渗透行业。
4-竞争格局
竞争格局初现，形成四大阵营特点——
1-行业竞争处于产品竞争阶段
企业的成长是基于资源的不断累积，资源决定规模，各个规模类型的企业的竞争药店是不同层级的资源决定。
2-马太效应凸显，领导企业渐露头角
二、跨境物流行业用户洞察
跨境电商时代
跨境电商企业是物流核心群体
1-行业目标人群及特征分析
跨境电商企业——随着中国出口贸易进入跨境电商时代，跨境电商企业已经成为跨境物流行业的核心群体。据中商情报网统计，2020年中国跨境电商企业高达1.97万家，连续5年年增长2000-3000家，主要聚集在广东浙江两大出口制造业重地。跨境电商客户以中小微企业为主，多数规模不超过100人，以小零售采购批发为主要业务。
目标人群特征——伴随互联网带来的结算与清关等一体便捷化，大大降低了跨境电商从业者的创业门槛。亚马逊、阿里巴巴、速卖通等平台仍是从业者的主要阵地，专注垂直市场的shopee、海外国家本地平台及自建站逐渐成为电商企业的新赛道，电商企业平均运营3.56个站点，多平台运营是卖家普遍的打法。北美、欧洲是跨境电商的核心市场，家居/服鞋/数码/运动/美妆/汽配/小商品/手工是跨境电商经营的8大产品类型。
文化价值理念——90%的跨境电商核心决策层，来自80、90后的新时代顶梁柱。该人群关注品牌和品质，理性判断，理性选购，做出消费决策前会花时间研究。随着中国复兴的进程向前推进，80、90后人群民族自信心高涨，高度认同中国传统文化，相较而言更加关注价值观，追求志同道合，愿意与合作伙伴共同成长。
2-目标人群需求分析
跨境电商企业物流需求，依次为安全可靠、时效保证、价格账期和服务品质，其核心是信任与时效问题。
①安全可靠——跨境物流因环节繁复，过程中不可控因素较多，货物价值高小物流企业难以赔付，因此安全可靠是用户第一考虑因素。对于电商企业来说，丢包损失后赔付是物流公司必须做到的。
②时效保证——不同于国内物流，跨境物流周期漫长，且普遍多方参与，海外清关、运力紧张都很容易造成货物延误，影响买家体验，拉低服务品质。跨境物流行业延误率居高不下，在运力为王的疫情期间尤为严重，亟待解决。
③价格账期——跨境电商行业物流成本居高不下，平均占企业销售收入的20%-30%；同时库存比例高，挤压企业财务空间，对跨境电商企业而言尤其在旺季没有不缺资金的，因此选择物流服务商会格外关注价格和账期。
④服务品质——对跨境电商企业而言，付钱购买物流服务，必然要求物流商妥善解决其货运需求，主动沟通实时展现货物信息，不必操心整个过程。
总结
某种程度而言，新冠疫情延缓了跨境物流行业洗牌。随着疫苗施打程度越来越高，全球即将进入后疫情时代，各国复工复产都将摆上日程，运力为王将得到缓解；资本快速渗透，跨境物流“蚂蚁市场”将走向“巨头时代”；竞争加剧后行业门槛提升，跨境物流将形成更多标准规范。
进入下半场，行业精细化、科技化、集中化发展趋势将越来越明显。剩者为王，头部企业占得先机，布建智慧物流产品生态，二、三阵营跟随者唯有深耕差异化的精细服务产品体系，寻机而动市场突围。资源为王、信息变现的市场红利时代正在逐渐远去，跨境物流行业暗流涌动，处于大变局的前夕，谁能握时代命运自我超越，谁就能在乱局中脱颖而出。
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